הברווזון המכוער בקרקס של פולי וצמר

פולי הליצנית מכינה מופע קרקס עם בובת הכבש שלה, צמר.
על הבמה חפצי יום יום רגילים: סל כביסה, חישוק ישן, כובע של אבא, מטפחות וגרביים, כולם קמים לתחייה והופכים לחגיגה אמנותית שובת לב.
אך כשצמר נתקף בפחד במה ולא מעז לצאת מכובע הקוסם,
מחליטה פולי לספר לו את הסיפור ״הברווזון המכוער״.

הצגה חזותית הומוריסטית המשלבת בובות, תיאטרון פיזי והפעלת חפצים